Análise do mercado europeu de tratores: procura e perspetivas futuras
Embora a procura de tratores na Europa esteja a registar uma queda, começam a vislumbrar-se os primeiros sinais de recuperação. Neste artigo, analisamos as causas, as inovações tecnológicas e as previsões para os próximos meses no mercado de maquinaria agrícola. Boa leitura!
Não é segredo que o mercado de tratores atravessa uma fase de dificuldades e estagnação, embora comecem a vislumbrar-se os primeiros sinais de recuperação. Para compreender as causas e as perspetivas de futuro, temos de olhar para trás alguns anos.
De facto, entre 2021 e 2024, o setor da maquinaria agrícola europeia atravessou o seu ciclo negativo mais acentuado desde a última crise financeira. No total, foram matriculadas apenas 204.500 máquinas como “tratores” nos registos dos países da UE e da EFTA. A isto soma-se um agravante: apenas 144.400 possuíam as características reais de um trator agrícola. O restante incluía quads, veículos utilitários ou manipuladores telescópicos, categorias valiosas, mas que não se destinam ao trabalho de campo puro.
O ecossistema agromecânico 2021–2025
O boom eufórico de 2021 parecia antever uma década dourada para os fabricantes de tratores: preços recorde das matérias-primas, liquidez abundante e planos nacionais de recuperação “pós-Covid”. No entanto, o ciclo inverteu-se rapidamente.
Os preços agrícolas voltaram a cair após atingirem máximos históricos em 2022, enquanto os custos de produção (como o gasóleo, a eletricidade e os fertilizantes) pressionaram as margens com mais força do que no quinquénio anterior. A isto somou-se a política monetária restritiva de 2023-2024, que encareceu o financiamento e dificultou o acesso ao crédito para a compra de maquinaria agrícola, precisamente no momento em que os orçamentos das explorações agrícolas diminuíam.
Os eventos climáticos também exerceram uma pressão considerável: as inundações no noroeste da Europa e as secas no sudeste reduziram tanto os rendimentos como a superfície cultivável. O resultado? Os agricultores começaram a adiar a compra de maquinaria nova, optando por reparações, pela aquisição de equipamentos de segunda mão ou, simplesmente, por esperar.
Vantagens da venda de tratores
Por vezes, um aspeto fundamental é esquecido: vender um trator novo não beneficia apenas as finanças dos fabricantes. O trator é o coração mecânico da exploração agrícola e medir a sua procura é essencial para monitorizar o ciclo de investimento plurianual, que tende a ser adiado quando as margens diminuem. Além disso, cada matrícula gera uma reação em cadeia que impulsiona as vendas de alfaias, serviços, peças e combustível.
Por outro lado, é um indicador industrial estratégico para países como Itália, Alemanha, França e Turquia, onde a produção de tratores emprega milhares de pessoas e influencia significativamente as exportações e a indústria de componentes. Portanto, os números de matrículas na UE não são apenas um indicador da saúde de uma marca, mas sim um indicador avançado de emprego, exportação e investimento.
A procura europeia de tratores
No período 2023-2024, as matrículas de tratores agrícolas desceram de 157.147 para 144.400 unidades (-8,1 %), atingindo o seu nível mais baixo nos últimos dez anos. Desde 2021, o mercado perdeu quase 38.000 máquinas (-20 %).
No entanto, a descida não foi uniforme: países como Portugal, Espanha, Bélgica e Grécia continuam a registar sinais positivos, enquanto os dois gigantes do setor, França e Alemanha, somaram uma queda conjunta de mais de 2.900 unidades.
Tratores compactos e modelos com mais de 250 cv superam as gamas de potência média
Em 2024, as matrículas de tratores na Europa caíram em quase todas as categorias de potência. No entanto, registou-se um crescimento nos tratores de baixa potência e nos modelos de grande potência; pelo contrário, as gamas médias sofreram quedas de dois dígitos.
Em particular, o segmento das máquinas com mais de 250 cv fechou o ano de 2024 com um crescimento de quase 20 % nas matrículas face a 2023. Estes colossos representam hoje 9 % do mercado total europeu, um aumento significativo face aos 7 % do ano anterior. Não se pode dizer o mesmo dos tratores de gama média: especialmente os modelos entre 80 e 130 cv registaram os decréscimos mais acentuados nos números de matrículas.
Visão geral por país
- Portugal, Espanha, Bélgica e Grécia: os únicos mercados que fecharam 2024 em terreno positivo. Portugal liderou com +25,4%, seguido por Espanha e Bélgica (ambos acima de +13%) e Grécia (+5,4%).
- França e Alemanha: os mercados de referência recuaram, embora com quedas moderadas inferiores a 10%.
- Balcãs, Estónia, Letónia e Islândia: registaram retrocessos acentuados, com quedas superiores a 20%.
Foco nos mercados-chave
Itália: continua a queda do mercado de tratores novos
Segundo dados da FederUnacoma, em 2024 as matrículas em Itália situaram-se pouco acima das 15.400 unidades (-12,2%). O único segmento que cresceu foi o de menos de 25 cv (+19%). Paralelamente, o mercado de usados continua em expansão (+8% face a 2023), com mais de 57.000 unidades trocadas, sinal de uma forte procura por soluções mais económicas.
Alemanha: uma queda de mais de mil matrículas num ano
O mercado alemão registou um decréscimo de -4,4% em 2024, caindo abaixo das 27.600 unidades. Os modelos com menos de 150 cv sofreram as quedas mais acentuadas, enquanto os tratores com mais de 150 cv fecharam o ano com um ligeiro crescimento.
França: espaços verdes resistem, o resto recua
Pela primeira vez, a França caiu abaixo das 34.000 matrículas (-5% anual). Os tratores standard baixaram 8,4%, enquanto os especialistas atingiram o nível mais baixo da década (-24,6%).
As exceções: os tratores para manutenção de espaços verdes (+9%) e as máquinas de alta potência acima de 300 cv (+13%). A potência média subiu de 163,5 para 169 cv.
Este declínio está estreitamente ligado à redução de 8% no valor da produção agrícola, com os setores cerealífero e vinícola especialmente afetados (-21,7% e -20%, respetivamente).
Reino Unido: mercado em baixa, mas a alta potência mantém-se
O mercado britânico sofreu uma contração de -11,7%, caindo abaixo das 12.000 unidades pela primeira vez desde 2020. No entanto, a alta potência voa: os modelos acima de 240 cv cresceram +14%, elevando a potência média para o recorde de 180 cv.
Espanha: boom dos tratores acima de 100 cv
Espanha cresceu +13,4% em 2024, superando as 8.700 unidades. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos tratores acima de 100 cv, com saltos de +26% nos modelos acima de 200 cv. O mercado de usados também continua em expansão.
Turquia: recuo num mercado “outsider”
A Turquia continua a ser um mercado imponente, com mais de 63.500 unidades matriculadas em 2024, apesar de uma queda de -18% face a 2023. Esta contração reflete as dificuldades económicas dos agricultores, a queda dos preços das colheitas e um acesso limitado ao crédito devido à inflação elevada.
Situação 2025 e perspetivas para 2026: Itália e Europa
E o que acontecerá em 2025?
Ao longo deste ano, o mercado europeu de maquinaria agrícola parece dar sinais de estabilização após o forte recuo dos anos anteriores. Prevê-se que as matrículas de tratores se situem em torno das 146.000 unidades, o que representa um ligeiro aumento face a 2024; um sinal de que a procura começa a encontrar um novo equilíbrio. Esta melhoria parece ser favorecida por condições climáticas mais clementes e por um abrandamento na subida dos custos energéticos.
Em Itália, o ano de 2025 está a registar cerca de 16.000 novas matrículas, o que supõe um crescimento de quase 4 % em relação ao ano anterior. O setor na Europa mostra sinais encorajadores de recuperação, confirmados pela evolução do índice de clima de negócios elaborado pelo CEMA: o índice passou de -11 em fevereiro de 2025 para +2 pontos em abril, regressando a terreno positivo pela primeira vez desde meados de 2023.
Outros sinais positivos provêm da rede de distribuição: pela primeira vez desde o início de 2023, os níveis de stock situam-se abaixo da média dos últimos três anos em todos os principais mercados europeus analisados, um fator decisivo para a reativação das encomendas.
No plano internacional, a confiança regressa não apenas aos mercados-chave como a Polónia, Espanha e Itália, mas também a regiões extraeuropeias como a América do Sul. Para o conjunto do ano de 2025, os operadores inquiridos no âmbito do inquérito do CEMA preveem um crescimento moderado do volume de negócios, com uma média estimada em cerca de +3 % no total.
