Análisis del mercado europeo de tractores: demanda y perspectivas de futuro
Aunque la demanda de tractores en Europa está registrando una caída, empiezan a vislumbrarse las primeras señales de recuperación. En este artículo analizamos las causas, las innovaciones tecnológicas y las previsiones para los próximos meses en el mercado de maquinaria agrícola. ¡Disfruta de la lectura!
No es ningún secreto que el mercado de tractores atraviesa una fase de dificultades y estancamiento, aunque empiecen a vislumbrarse las primeras señales de recuperación. Para comprender las causas y las perspectivas de futuro, debemos echar la vista atrás unos años.
De hecho, entre 2021 y 2024, el sector de la maquinaria agrícola europea atravesó su ciclo negativo más pronunciado desde la última crisis financiera. En total, solo se matricularon 204.500 máquinas como “tractores” en los registros de los países de la UE y la AELC (EFTA). Lo que es peor: solo 144.400 de ellos contaban con las características reales de un tractor agrícola. El resto correspondía a quads, vehículos utilitarios o manipuladores telescópicos, categorías valiosas pero que no están diseñadas principalmente para el trabajo de campo puro.
El ecosistema agromecánico 2021–2025
El eufórico auge de 2021 parecía preludiar una década dorada para los fabricantes de tractores: precios récord de las materias primas, abundante liquidez y planes nacionales de recuperación “post-Covid”. Sin embargo, el ciclo se invirtió rápidamente.
Los precios agrícolas volvieron a caer tras alcanzar máximos históricos en 2022, mientras que los costes de producción (como el gasóleo, la electricidad y los fertilizantes) presionaron los márgenes con más fuerza que en el lustro anterior. A esto se sumó la política monetaria restrictiva de 2023-2024, que encareció la financiación y dificultó el acceso al crédito para la compra de maquinaria agrícola, justo en el momento en que los presupuestos de las explotaciones se reducían.
Los eventos climáticos también ejercieron una presión considerable: las inundaciones en el noroeste de Europa y las sequías en el sureste redujeron tanto los rendimientos como la superficie cultivable. ¿El resultado? Los agricultores empezaron a posponer la compra de maquinaria nueva, optando en su lugar por las reparaciones, la adquisición de equipos de segunda mano o, simplemente, la espera.
Ventajas de la venta de tractores
A veces se pasa por alto un aspecto fundamental: vender un tractor nuevo no beneficia solo a las finanzas de los fabricantes. El tractor es el corazón mecánico de la explotación agrícola y medir su demanda es esencial para monitorizar el ciclo de inversión plurianual, que suele posponerse cuando los márgenes se estrechan. Además, cada matriculación genera una reacción en cadena que impulsa las ventas de aperos, servicios, recambios y combustible.
Por otro lado, es un indicador industrial estratégico para países como Italia, Alemania, Francia y Turquía, donde la producción de tractores emplea a miles de personas e influye significativamente en las exportaciones y en la industria de componentes. Por tanto, las cifras de matriculación en la UE no son solo un indicador de la salud de una marca, sino un indicador adelantado de empleo, exportación e inversión.
La demanda europea de tractores
En el periodo 2023-2024, las matriculaciones de tractores agrícolas descendieron de 157.147 a 144.400 unidades (-8,1 %), alcanzando su nivel más bajo en los últimos diez años. Desde 2021, el mercado ha perdido casi 38.000 máquinas (-20 %).
Sin embargo, el descenso no ha sido uniforme: países como Portugal, España, Bélgica y Grecia siguen registrando señales positivas, mientras que los dos gigantes del sector, Francia y Alemania, sumaron una caída conjunta de más de 2.900 unidades.
Los tractores compactos y modelos de más de 250 CV superan a las gamas de potencia media
En 2024, las matriculaciones de tractores en Europa cayeron en casi todas las categorías de potencia. Sin embargo, se registró un crecimiento en los tractores de baja potencia y en los modelos de gran potencia; por el contrario, las gamas medias sufrieron caídas de dos dígitos.
En particular, el segmento de las máquinas de más de 250 CV cerró el año 2024 con un crecimiento de casi el 20 % en las matriculaciones respecto a 2023. Estos colosos representan hoy el 9 % del mercado total europeo, un aumento significativo frente al 7 % del año anterior. No se puede decir lo mismo de los tractores de gama media: especialmente los modelos de entre 80 y 130 CV registraron los descensos más acusados en las cifras de matriculación.
Visión general por países
- Portugal, España, Bélgica y Grecia: los únicos mercados que cerraron 2024 en positivo. Portugal lideró con un +25,4 %, seguido de España y Bélgica (ambos por encima del +13 %) y Grecia (+5,4 %).
- Francia y Alemania: los mercados de referencia retrocedieron, aunque con caídas moderadas inferiores al 10 %.
- Balcanes, Estonia, Letonia e Islandia: registraron retrocesos marcados, con caídas superiores al 20 %.
Foco en los mercados clave
Italia: continúa la caída del mercado de tractores nuevos
Según datos de FederUnacoma, en 2024 las matriculaciones en Italia se situaron algo por encima de las 15.400 unidades (-12,2 %). El único segmento que creció fue el de menos de 25 CV (+19 %). Paralelamente, el mercado de ocasión sigue expandiéndose (+8 % respecto a 2023) con más de 57.000 unidades intercambiadas, señal de una fuerte demanda de soluciones más económicas.
Alemania: una caída de más de mil matriculaciones en un año
El mercado alemán registró un descenso del -4,4 % en 2024, cayendo por debajo de las 27.600 unidades. Los modelos de menos de 150 CV sufrieron las caídas más acusadas, mientras que los tractores de más de 150 CV cerraron el año con un ligero crecimiento.
Francia: la jardinería resiste, el resto retrocede
Por primera vez, Francia cayó por debajo de las 34.000 matriculaciones (-5 % anual). Los tractores estándar bajaron un 8,4 %, mientras que los especialistas alcanzaron su nivel más bajo de la década (-24,6 %).
Las excepciones: los tractores para el mantenimiento de zonas verdes (+9 %) y las máquinas de alta potencia de más de 300 CV (+13 %). La potencia media subió de 163,5 a 169 CV.
Este descenso está estrechamente vinculado a la reducción del 8 % en el valor de la producción agrícola, con los sectores cerealista y vinícola especialmente afectados (-21,7 % y -20 %).
Reino Unido: mercado a la baja, pero la alta potencia se mantiene
El mercado británico sufrió una contracción del -11,7 %, cayendo por debajo de las 12.000 unidades por primera vez desde 2020. Sin embargo, la alta potencia vuela: los modelos de más de 240 CV crecieron un +14 %, elevando la potencia media al récord de 180 CV.
España: auge de los tractores de más de 100 CV
España creció un +13,4 % en 2024, superando las 8.700 unidades. El crecimiento fue impulsado principalmente por los tractores de más de 100 CV, con saltos del +26 % en los modelos de más de 200 CV. El mercado de ocasión también sigue en expansión.
Turquía: retroceso en un mercado “outsider”
Turquía sigue siendo un mercado imponente con más de 63.500 unidades matriculadas en 2024, a pesar de una caída del -18 % respecto a 2023. Esta contracción refleja las dificultades económicas de los agricultores, la caída de los precios de las cosechas y un acceso limitado al crédito debido a la alta inflación.
Situación 2025 y perspectivas para 2026: Italia y Europa
¿Y qué pasará en 2025?
A lo largo de este año, el mercado europeo de maquinaria agrícola parece mostrar signos de estabilización tras el fuerte retroceso de los años anteriores. Se prevé que las matriculaciones de tractores se sitúen en torno a las 146.000 unidades, lo que representa un ligero incremento respecto a 2024; una señal de que la demanda empieza a encontrar un nuevo equilibrio. Esta mejora parece verse favorecida por condiciones climáticas más propicias y una ralentización en el aumento de los costes energéticos.
En Italia, el año 2025 está registrando cerca de 16.000 nuevas matriculaciones, lo que supone un crecimiento de casi el 4 % respecto al año anterior. El sector en Europa muestra signos alentadores de recuperación, confirmados por la evolución del índice de clima empresarial elaborado por el CEMA: el índice pasó de -11 en febrero de 2025 a +2 puntos en abril, volviendo a terreno positivo por primera vez desde mediados de 2023.
Otras señales positivas provienen de la red de distribución: por primera vez desde principios de 2023, los niveles de existencias se sitúan por debajo de la media de los últimos tres años en todos los principales mercados europeos analizados, un factor decisivo para la reactivación de los pedidos.
En el ámbito internacional, la confianza regresa no solo a mercados clave como Polonia, España e Italia, sino también a regiones fuera de Europa como Sudamérica. Para el conjunto de 2025, los operadores encuestados por el CEMA prevén un crecimiento moderado de la facturación, con una media estimada de aproximadamente un +3 %.
